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7月24日人工智能公司Anthropic正式发布Claude Opus 5模型，官方称其以一半价格接近前沿智能水平。同时7月游戏版号顺利下发，为行业带来新增量和信心提振。

一份研报观点认为，上述事件正加速互联网传媒板块基本面改善。研报指出，腾讯微信AI智能体已开启测试，WorkBuddy卡位办公场景，哔哩哔哩推出updream工具赋能创作者，广告增速有望持续领跑大盘。研报认为，快手可灵AI外部融资落地，投后估值180亿美元，将激励团队在模型能力和商业化上突破，主业现金流为其提供稳定支持。

数据显示，游戏板块应围绕重磅新品上线与业绩兑现两条主线布局，恺英网络、巨人网络、网易、三七互娱、完美世界等公司产品长线能力突出，增长确定性较强。腾讯估值性价比显著，也被重点推荐。暑期档大盘同比回暖，头部影片定档节奏有望加快，儒意电影、横店影视、中国电影等相关标的受益明显。

研报指出，AI技术渗透还将为长视频带来降本提效机会，阿里MaaS及云业务兑现情况值得跟踪，医疗电商药品收入维持景气。整体来看，AI模型迭代加速和游戏供给改善正共同推动板块需求扩张，相关公司业绩增长动能有望逐步释放，市场关注度正不断提升。